NOTRE DÉMARCHE
Fort de notre expérience en Gestion de Patrimoine, nous souhaitons vous offrir le conseil dont vous aurez besoin pour réaliser vos projets de défiscalisations en toute sérennité.
Notre métier est de sélectionner le bon interlocuteur pour vous garantir disponibilité et compétences sans que cela soit un budget supplémentaire.
Economiser le coût d'un intermédiaire,
ce n'est pas forcément se priver d'un conseil !
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine
Appelés "CGPI", ils exercent une activité libérale cadrée par des obligations statutaires, scolaires et de formations régulières. Leur métier est de Conseiller, Guider et Assister particuliers et entreprises, qui souhaitent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
L'intérêt est qu'ils interviennent dans le cadre d'une Analyse Globale. Celle-ci se concrétise sous forme de missions :
- Découverte et recencement des informations
- Création d'un constat écrit (bilan des points positifs et négatifs de la situation patrimoniale) et présentation
- Recherche d'une stratégie patrimoniale, présentation et validation de celle-ci par le client.
- Assistance dans les démarches à suivre
- Suivi patrimonial et accompagnement
Les Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendants sont des praticiens généralistes en :
- Audit Civil, droit de la famille et protection du Conjoint
- Audit Fiscal et Patrimonial, montages et organisation du patrimoine
- Audit Successoral, Transmission du patrimoine privé et professionnel.
- Audit Economique, Intermédiaire en transaction immobilière, défiscalisation, Assurance et placements
- Audit Social, Accompagnement et optimisation de la rémunération du chef d'entreprise, couverture, prévoyance, santé...
Bien entendu, ils sollicitent au besoin d'autres professionnels libéraux, Notaires, Avocats ou Experts comptables...